در جهان پرهیجان تریدینگ و مبادلات مالی، تریدرها با مجموعه‌ای از چالش‌ها و ترس‌ها روبرو می‌شوند که تصمیم‌گیری‌هایشان را تحت تأثیر قرار می‌دهند. یکی از ترس‌های بزرگی که معمولاً تریدرها را به مسائل مالی خطرناک تری رو به رو خواهد کرد، ترس از کال مارجین (call margin) است. این وضعیت آنجا پدید می‌آید که شما به دلیل نداشتن میزان کافی سرمایه برای پوشش موقعیت‌های باز معاملاتی‌تان توسط بروکر خود، مجبور به تأمین میزان بیشتری سرمایه می‌شوید یا در صورت عدم تأمین، بروکر ممکن است موقعیت‌های باز شما را ببندد.

این ترس معمولاً از زمان ورود تریدر به بازارهای مالی فارکس حاکم بر او می‌شود و می‌تواند باعث تردید در تصمیمات و نگرانی‌های زیادی شود. اما اگر با مراعات نکات کلانی در تریدینگ و مدیریت مالی پیشرفته‌ای عمل کنید، می‌توانید از کال مارجین جلوگیری کرده و اطمینان حاصل کنید که سرمایه‌ی خود در معاملات محفوظ است. در ادامه، بیشتر با کال مارجین فارکس و نکات طلایی برای جلوگیری از آن اشاره خواهیم کرد. پس با ما همراه باشید.

مارجین چیست؟

مفهوم مارجین در تریدینگ به پولی اشاره دارد که توسط تریدر یا معامله‌گر به عنوان وثیقه به بروکر یا صرافی مالی واریز می‌شود. وثیقه یا مارجین به منظور پوشش و جبران ریسک‌های مرتبط با معاملاتی که تریدر انجام می‌دهد، به کار می‌رود. این وثیقه به تریدر این امکان را می‌دهد که به معاملات با ارزش بالا شامل ارزها، سهام و کالاها وارد شود، حتی اگر سرمایه کلی او کمتر از ارزش معامله باشد.

به عبارت دیگر، مارجین این امکان را فراهم می‌کند تا تریدر مقدار بیشتری از دارایی‌های مالی را کنترل و معامله کند، تا جبران خسارت‌های احتمالی و افزایش سودهای ممکن را به دست آورد. این ابزار مالی یکی از مهمترین اصول تریدینگ است و مدیریت مارجین می‌تواند به تریدرها در کاهش ریسک‌ها و افزایش سود کمک کند.

در بعضی موارد، اگر مقدار مارجین واریزی توسط تریدر کم شود و به نقطه‌ای برسد که نمی‌تواند معاملات خود را ادامه دهد، بروکر یا صرافی ممکن است کال مارجین (call margin) اجرا کند. به عبارت دیگر، معاملات تریدر بر اساس مارجین او ممکن است بسته شوند. این اتفاق معمولاً در صورتی رخ می‌دهد که تریدر به عنوان وثیقه کافی را برای تأیید معاملات خود واریز نکرده باشد و مارجین معاملاتی به حداقل مجاز برسد. بنابراین، مدیریت مارجین به عنوان یک نکته حیاتی در تریدینگ از اهمیت بسزایی برخوردار است تا از وقوع کال مارجین جلوگیری شود و تریدر از سرمایه‌ی خود حفاظت کند.

 

 

call margin شدن یعنی چه؟

کال مارجین یکی از ترس‌های بزرگ تریدرها در بازار فارکس و ارز دیجیتال است که ممکن است زمانی رخ دهد که معاملات شما به نحوی توسط صرافی یا بروکر طراحی شده باشد که منجر به کم‌بودن میزان وثیقه (مارجین) در حساب کاربری شما شود. این وضعیت ممکن است از این نظر برای شما ترسناک باشد که از دید خود کماکان در معاملات فعالیت دارید و اندازه ضررها از حد نصاب تعیین شده از سوی صرافی یا بروکر فراتر می‌رود. اصطلاح call margin به معنای اعلام این وضعیت از سوی صرافی یا بروکر به شما استفاده می‌شود.

محاسبه کال مارجین به این صورت انجام می‌شود که صرافی یا بروکر میزانی از میزان کلی پول واقعی شما را به عنوان وثیقه در نظر می‌گیرد. زمانی که معاملات شما به گونه‌ای می‌شود که ضررهای شما به اندازه این وثیقه تعیین شده برسد، صرافی یا بروکر به شما پیام کال مارجین را ارسال می‌کند.

باید به یاد داشت که صرافی یا بروکر در واقعیت از پولی که به شما وام داده اند هیچ ضرری نمی‌کنند. تمام ضررها از پول واقعی شما محاسبه می‌شوند. این وضعیت ممکن است زمانی رخ دهد که تریدر از اهرم مالی در معاملات خود استفاده می‌کند و ضررهای احتمالی به اندازه میزان وثیقه در حساب کاربری او افزایش یابد.
در نتیجه، مطالبه اصلی این است که تریدر باید مدیریت مارجین خود را به دقت انجام دهد و از ایجاد وضعیت کال مارجین جلوگیری نماید. برای جلوگیری از کال مارجین شدن در این دنیال گسترده لازم است با تمام نکات بازار آشنا شوید، شما می‌توانید با کلیک کردن روی لینک آموزش فارکس رایگان تمام نکات را فرا بگیرید.

روش‌های خبردار شدن از کال مارجین چیست ؟

روش‌های خبردار شدن از کال مارجین:

 

افزایش مارجین اولیه

اگر حساب کاربری شما به خطر کال مارجین نزدیک شده است، افزودن مقداری پول به حساب کاربری خود می‌تواند به شما کمک کند. این اقدام باعث افزایش مارجین اولیه و فاصله‌گیری از کال مارجین می‌شود.

بستن معاملات باز

اگر دارای معاملات بازی هستید که به ضرر هستند و می‌ترسید از کال مارجین دچار شوید، می‌توانید برنامه‌ریزی کنید تا یک یا دو معامله را ببندید. این تصمیم‌گیری به شما اجازه می‌دهد که معاملاتی را انتخاب کنید که شرایط بهتری دارند و ضررهای کمتری دارند.

استفاده از هر دو روش

به عبارت دیگر، می‌توانید به صورت همزمان مقداری پول به حساب کاربری خود اضافه کنید و همچنین معاملات بازی را ببندید. با این اقدامات، مارجین لول شما از درصد مارجین کال لول فاصله می‌گیرد و شما از کال مارجین خارج می‌شوید.

به خاطر داشته باشید که در هر صورت، هدف شما باید مدیریت دقیق ریسک باشد. مهمتر از همه، آموزش و درک کامل از نحوه‌ی عملکرد مارجین و مارجین کال می‌تواند به شما کمک کند تا از شرایط کال مارجین جلوگیری کنید و به شیوه‌ای آگاهانه و هوشمندانه ترید کنید.
برای درک عمیق تر تریدینگ در بازار فارکس و جلوگیری از مشکلاتی نظیر call margin، مفهوم‌ها و اصطلاحات مهم این بازار را به دقت یاد بگیرید. برای مطالعه اموزش کامل اصطلاحات فارکس و تریدینگ، می‌توانید روی لینک کنید.

راه‌های جلوگیری از کال مارجین فارکس

معامله با مارجین برای معامله‌گران با سرمایه محدود می‌تواند راهی برای کسب سود قابل توجه باشد، اما به شرطی که درک درستی از این مفهوم داشته باشند. در غیر این صورت، ممکن است با خسارات جبران‌ناپذیری روبرو شوند.

 

 

درک درست از مارجین

قبل از هر چیز، باید این مفهوم را به خوبی بفهمید. مارجین به پولی اشاره دارد که به عنوان وثیقه به بروکر واریز می‌شود.

فری مارجین

همواره مقدار فری مارجین خود را پیش از باز کردن یک پوزیشن چک کنید. فری مارجین مقداری است که برای انجام معاملات جدید در اختیار دارید و باید از مارجین کال فاصله داشته باشد.

استفاده از استاپ لاس و تریلینگ استاپ

برای جلوگیری از مارجین کال، می‌توانید از ابزارهای مدیریت ریسک مانند استاپ لاس و تریلینگ استاپ استفاده کنید. این ابزارها به شما کمک می‌کنند تا معاملات خود را زیر نظر داشته و در صورت نیاز به موقع آن‌ها را ببندید.

تقسیم حجم معاملات و ورود به صورت تدریجی

به جای ورود به بازار با یک معامله بزرگ، حجم معاملات خود را تقسیم کنید و به تدریج وارد شوید. این به شما کمک می‌کند تا مارجین لول را کنترل کرده و از مارجین کال شدن جلوگیری کنید.

بدانید چه چیزی را می‌خواهید

به عنوان یک تریدر باید به خوبی بدانید که در بازار چه کار می‌کنید. برنامه‌ریزی کامل و رسیدن به یک استراتژی مشخص می‌تواند به شما کمک کند تا از ورود به معاملاتی که منجر به مارجین کال می‌شوند، خودداری کنید.
با رعایت این نکات و آگاهی از کال مارجین فارکس، معامله‌گران می‌توانند از مزایای معامله با مارجین بهره‌برند و از خسارات ناخواسته جلوگیری کنند. برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید روی لینک خرید دوره فارکس کلیک کنید.

نکته‌های طلایی برای فرار از call margin شدن

برای فرار از call margin بودن و افزایش احتمال موفقیت سرمایه‌گذاری خود، در زیر نکاتی که می‌توانند به شما کمک کنند را بررسی می‌کنیم:

 

 

• برخورداری از شرایط قرارداد دقیق و رعایت آن‌ها در تمام معاملات شما امری بسیار حیاتی است. حواس‌پرتی به محدودیت‌های مالی، محدودیت‌های زمانی و دستورالعمل‌های خاصی که کارگزار تعیین کرده است، می‌تواند از مشکلات call margin جلوگیری کند.
• استفاده از ابزارهایی مانند سفارشات محدود کننده (Stop Loss) و سفارش‌های دیگر می‌تواند به شما کمک کند تا ریسک خسارت‌زا را مدیریت کرده و از call margin جلوگیری کنید. با تعیین حداکثر خسارتی که می‌توانید تحمل کنید و قرار دادن سفارش Stop Loss برای توقف معاملاتی که خسارت‌زا هستند، می‌توانید از خطر call margin خارج شوید.
• بهینه‌سازی مدیریت سرمایه و تنظیم حجم معاملات بر اساس سرمایه موجود برای جلوگیری از call margin بسیار مهم است. با دقت به نحوه استفاده از سرمایه‌گذاری خود و رعایت اصول مدیریت سرمایه، می‌توانید از خطر call margin خارج شوید.
• بهبود دانش و مهارت‌های خود درباره بازار و تحلیل‌های مربوطه می‌تواند به شما کمک کند تا خطرات call margin را بهبود بخشید. با مطالعه و آموزش درباره روش‌ها و استراتژی‌های موفق در معاملات، می‌توانید تحلیل بهتری از بازار داشته باشید و تصمیم‌گیری صحیح‌تری درباره معاملات خود داشته باشید.
• تعیین روند منظمی برای معاملات خود و رعایت آن به صورت دقیق می‌تواند از کال مارجین فارکس جلوگیری کند. به این ترتیب، می‌توانید از معاملات خلاف رویه و خروج از چارچوب مشخص‌شده خود پرهیز کنید و از استراتژی‌های خطرپذیرانه استفاده کنید

همواره به یاد داشته باشید که موفقیت در سرمایه‌گذاری بیشتر از اینکه فقط از کال مارجین جلوگیری کنید؛ بهبود دانش و مهارت‌های خود و استفاده از استراتژی‌های روشن و هوشمندانه است. با عمل به اصول مدیریت ریسک، می‌توانید از خطرات call margin خارج شوید و سرمایه‌گذاری خود را به بهترین نحو ممکن بهره‌برداری کنید.

 

 

فیری مارجین یا free margin چیست؟

فیری مارجین یا free margin به میزان سرمایه‌ی آزاد یا دستمزد خالی در حساب تجاری اشاره دارد. این مبلغ نشان دهنده میزان سرمایه‌ی قابل استفاده برای تجارت برای یک تاجر است. به عبارت دیگر، فیری مارجین موجودی حساب است که برای باز کردن یا نگهداری موقعیت‌های تجاری جدید استفاده می‌شود. محاسبه فیری مارجین به ویژه در نظر گرفتن موارد زیر است:

• معاملات باز بالا: معاملات باز شما که هنوز به پایان نرسیده اند.
• موقعیت‌های تراز تعادل: مقدار سرمایه‌ای که برای نگه داشتن موقعیت‌های باز مورد نیاز است.
• فاکتور مارجین: یک عامل که توسط کارگزار مشخص می‌کند و نسبت بین سرمایه‌ی گذاران و مقدار قراردادهای معاملاتی را تعیین می‌کند.

فیری مارجین به عنوان یک نشانگر برای ارزیابی وضعیت مالی و ریسک در حساب تجاری استفاده می‌شود. اگر فیری مارجین به صفر برسد یا منفی شود، این ممکن است به گونه‌ای باشد که تاجر دیگر قادر به باز کردن موقعیت جدید نباشد و باید معاملات فعلی خود را برای جلوگیری از بسته شدن اضطراری حقیقی کند.

 

 

اکوئیتی Equity چیست؟

مفهوم اکوئیتی (Equity) به معنای حقوق صاحبان سهام است. در حقوق مالی، اکوئیتی به ارزش سهام‌داری در یک شرکت اشاره دارد. درسابقه مالی یک شرکت، اکوئیتی میزان مالکیت سهامداران در آن شرکت را نشان می‌دهد. در صورتی که یک شرکت تجاری را به فرض بگیریم، اکوئیتی معادل ارزشی است که به سهامداران تخصیص داده می‌شود اگر تمام دارایی‌های شرکت فروخته شده و تمام بدهی‌های آن پرداخت شوند. با کمک ترازنامه شرکت، ارزش اکوئیتی قابل محاسبه است.

اکوئیتی در مفهوم معاملات مالی اهمیت زیادی دارد. به برخی از اهمیت‌های اکوئیتی می‌توان اشاره کرد:

• اکوئیتی می‌تواند نشان دهنده سلامت مالی یک حساب و استثناهای مالی بازرگانی باشد. اگر یک حساب اکوئیتی قوی دارد، این نشان می‌دهد که حساب تعادل درآمد و مخارج خوبی دارد و احتمالاً توانایی پرداخت بدهی‌ها را دارد.
• یک اکوئیتی قوی می‌تواند به شرکت‌ها کمک کند تا ریسک‌های مالی را بهبود بخشند و از طریق کنترل موقعیت‌های باز خود را در مقابل تغییرات بازار محافظت کنند. با نظارت دقیق بر اکوئیتی، شرکت‌ها می‌توانند مشخص کنند که آیا موقعیت‌های باز آن‌ها به سوددهی یا زیان می‌انجامد و به این ترتیب قادر به اتخاذ تصمیمات به‌موقع و موثر خواهند بود.
• اکوئیتی برای سرمایه‌گذاران بسیار مهم است، زیرا نشان می‌دهد که یک سرمایه‌گذاری در شرکت ارزش دارد یا نه. سرمایه‌گذاران می‌توانند با بررسی اکوئیتی شرکت و تحلیل عملکرد مالی آن، تصمیمات بهتری برای سرمایه‌گذاری خود بگیرند.
• اکوئیتی می‌تواند نشان دهنده عملکرد مالی یک شرکت در طول زمان باشد و به مدیران شرکت کمک می‌کند تا عملکرد خود را بررسی کرده و بهبود بخشند. با بررسی تغییرات اکوئیتی در طول زمان، می‌توان تغییرات در سودآوری و سوددهی شرکت را بررسی کرد و اقدامات مناسبی برای بهبود آن­‌ها انجام داد.

با این حال، اکوئیتی همچنین ممکن است کاهش یا افزایش کند. به عنوان مثال، وقتی موقعیت‌های باز به زیان می‌افتد، اکوئیتی کاهش می‌یابد. برای حفظ یک اکوئیتی قوی، مهم است که به مدیریت ریسک‌ها و رعایت استراتژی‌های مناسب توجه کنید.

مارجین لول margin levelچیست؟

مارجین لول (Margin Level) به میزان سرمایه‌ی اولیه‌ی لازم برای حفظ یک سفارش باز در بازار معاملاتی اشاره دارد. این مفهوم در معامله‌گری در بازارهای مالی مانند فارکس، سهام و کریپتوکارنسی مورد استفاده قرار می‌گیرد. مارجین لول توسط نسبت بین سرمایه‌ی خالص و مارجین استفاده شده تعیین می‌شود.
در واقع، معامله‌گران برای ایجاد یک معامله باز، میزان سرمایه‌ی میانگین شده را به عنوان تضمین استفاده می‌کنند. با افزایش مارجین استفاده شده، سطح مارجین کاهش می‌یابد و بالعکس. اگر سطح مارجین به حد مشخصی که توسط دارنده حساب تعیین می‌شود کاهش یابد، به آن به عنوان سطح مستندسازی یا Margin Call اشاره می‌شود.

سطح مارجین بسیار مهم است زیرا در صورت کاهش آن به حد مشخصی، معامله‌گر مجبور می‌شود مارجین را تامین کند تا معامله‌های باز خود را حفظ کند و از تسویه زودهنگام جلوگیری شود. بنابراین، مارجین لول یک نشان دهنده‌ی وضعیت مالی معامله‌گر در بازار معاملاتی است و در مدیریت ریسک نقش مهمی ایفا می‌کند.

کال مارجین(call margin) در فارکس چگونه محاسبه می‌شود؟

در بازار فارکس، محاسبه کال مارجین (call margin) به عنوان یک درصد از مارجین لول کلی در نظر گرفته می‌شود. مارجین لول، مقدار مارجینی است که شما برای انجام معاملات نیاز دارید. وقتی میزان ضررها در معاملات شما به اندازه‌ای افزایش پیدا کند که به اندازه مارجین لول شما برسد، بروکر یا صرافی به شما اطلاع می‌دهد که باید از وجهی بیشتر به عنوان مارجین وثیقه واریز کنید. اگر اینکار انجام نشود، معاملات شما ممکن است به صورت اتوماتیک بسته شوند تا از خسارات بیشتر جلوگیری شود.

این مفهوم بسیار مهم است و به تریدرها کمک می‌کند تا از ریسک کال مارجین شدن در معاملات خود آگاه باشند و از دست دادن وجه‌های بیشتری جلوگیری کنند. از تکنیک‌های مدیریت سرمایه و کنترل مارجین استفاده کردن می‌تواند از ورود به شرایط کال مارجین جلوگیری کند و معاملات را به دقت و با اطمینان بیشتری انجام دهید.

 

 

تفاوت لیکوئید و کال مارجین

در بازار فیوچرز، تفاوت میان کال مارجین و لیکوئید شدن بسیار مهم است. وقتی شما به شرایط کال مارجین وارد می‌شوید، هنوز اتفاقی رخ نداده و شما فرصتی دارید تا با اقداماتی مناسب از کال مارجین جلوگیری کنید. اما وقتی اتفاق لیکوئید شدن می‌افتد، به معنی کامل از دست دادن معامله و دارایی‌های مرتبط با آن است. به عبارت دیگر، در صورت لیکوئید شدن، معامله شما بسته شده و شما تمام دارایی مرتبط با آن معامله را از دست داده‌اید. این تفاوت در اهمیت و تاثیر اقتصادی این دو مفهوم در معاملات شما بسیار حیاتی است.

حداقل این دو مفهوم مهم را در دانش خود از معاملات فیوچرز و بازارهای مالی داشته باشید تا بتوانید به خوبی مدیریت ریسک و موقعیت‌های معاملاتی خود را بررسی و کنترل کنید.

مزایای و معایب کال مارجین چیست

استفاده از کال مارجین در سرمایه‌گذاری، مزایا و معایب خاص خود را دارد. در زیر به برخی از این مزایا و معایب اشاره می‌کنم:

مزایا:

• استفاده از کال مارجین به سرمایه‌گذاران امکان می‌دهد تا با مقدار کمتری سرمایه، سهام یا دیگر اوراق بهادار را خریداری کنند. این امر می‌تواند به آنها امکان دهد تا در شرکت کردن در سوددهی بیشتری شرکت نمایند و درآمد خود را افزایش دهند.
• استفاده از کال مارجین به سرمایه‌گذاران امکان می‌دهد تا سود حاصل از سرمایه‌گذاری خود را افزایش دهند. با استفاده از این روش، سهمیه بخشی از سود به افزایش خواهد یافت که در غیر این صورت در دسترس نخواهد بود.
• کال مارجین به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا به فرصت‌های سرمایه‌گذاری دست پیدا کنند که در غیر این صورت برایشان قابل دسترس نبوده است. با استفاده از وام مالی، سرمایه‌گذاران می‌توانند سهام یا اوراق بهاداری را خریداری کنند که ریسک و بازدهی بالاتری دارند.
• استفاده از کال مارجین به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد تا ریسک سرمایه‌گذاری خود را مدیریت کنند. با بهره‌برداری از مزایای استفاده از وام، امکان تنوع در پرتفویو سرمایه‌گذاری به وجود می‌آید که به کاهش ریسک کمک می‌کند.
• استفاده از کال مارجین به سرمایه‌گذاران قادر می‌سازد تا ریسک بیشتری را بپذیرند و از فرصت‌های سودآور بیشتری بهره‌برداری کنند. این به سرمایه‌گذاران امکان می‌دهد پرتفویو سرمایه‌گذاری خود را گسترش داده و سود بیشتری را کسب کنند.

معایب:

• استفاده از کال مارجین باعث افزایش ریسک سرمایه‌گذاری می‌شود. زیرا سرمایه‌گذار باید با مقدار بیشتری سرمایه گذاری کند و در صورتی که قیمت‌ها به سمتی که ضد واکنش به سمت اوست حرکت کند، سوددهی خود را از دست خواهد داد.
• با استفاده از کال مارجین، سرمایه‌گذار ممکن است مجبور شود هزینه‌های سود یا زیان را تحمل کند. در صورتی که سرمایه‌گذاری به نتیجه مثبت نرسد، سرمایه‌گذار هنوز باید سود را پرداخت کند.
• استفاده از آن باعت می شود سرمایه‌گذار مجبور شود بدهی را به صورت منظم و معینی پرداخت کند. این ممکن است باعث محدودیت‌های مالی برای سرمایه‌گذار شود و باعث تنش و نگرانی شود.

درنهایت، استفاده از کال مارجین همراه با ریسک‌هایی نیز می‌باشد و در صورت استفاده نادرست می‌تواند سبب ضررهای بزرگی شود. لذا، قبل از استفاده از کال مارجین، مهارت و تجربه کافی در مالی و سرمایه‌گذاری لازم است و بهتر است با مشاوران مالی مجرب مشورت کنید.

کلام آخر

call margin یک اتفاق جدی در معاملات بازار فیوچرز و فارکس است که می‌تواند برای معامله‌گران عواقب قابل توجهی داشته باشد. این اصطلاح نشانگر این واقعیت است که شما در معاملات خود از وجود مارجین مالی به عنوان وثیقه استفاده می‌کنید و اگر معاملات شما به حدی ضرر کنند که مارجین شما به حد معینی کاهش یابد، ممکن است به شدت محدودیت‌های معاملاتی رو به رو شوید و حتی معاملات شما بسته شوند.

تجربه نشان داده است که تریدران موفق همواره از مفهوم مارجین و کال مارجین آگاهی داشته و از تکنیک‌های مدیریت سرمایه برای جلوگیری از کال مارجین شدن در معاملات خود استفاده می‌کنند. بنابراین، اهمیت آموزش و درک این مفاهیم برای هر تریدر بسیار بالاست.
در نتیجه، توصیه می‌شود که هر معامله‌گر، مخصوصاً کسانی که بازار فیوچرز و فارکس را تجربه می‌کنند، به عنوان یک بخش اساسی از آموزش مالی خود، مفاهیم مارجین و کال مارجین را به خوبی درک کنند و از تکنیک‌های مدیریت سرمایه برای مقابله با این ریسک استفاده نمایند. با این اقدام، می‌توانند در معاملات خود موفقیت بیشتری را تجربه کرده و از اثرات منفی کال مارجین شدن جلوگیری کنند.