وارن بافت ( Warren Edward Buffett ) ، یکی از شخصیت‌های برجسته و البته الهام‌بخش در عرصه بازارهای مالی جهانی است که با دست‌یافتن به موفقیت‌های فراوان، نه تنها به عنوان یک سرمایه‌گذار بلکه به‌عنوان یک نوآور و افکارزای صاحب‌نظر نیز شناخته می‌شود. وارن بافت، در دوران جوانی خود، با تأسیس شرکت برکشایر هاتاوی، مسیری را آغاز کرد که به طور مداوم به سمت قله‌های مالی بلندتر حرکت کرد.

چرایی شهرت آقای بافت در بازارهای مالی قابل فهم است. او یکی از افراد با دانش عمیق و استراتژی‌های خردمندانه در زمینه سرمایه‌گذاری است که با رویکردهای منحصر به فرد و اطلاعات تجاری دقیق خود، توانسته است به عنوان یکی از معروف‌ترین و پرکاربردترین سرمایه‌گذاران در جهان شناخته شود.

وارن بافت در بازارهای مالی با استفاده از اصول اصلی سرمایه‌گذاری خود، از جمله ارزیابی دقیق ریسک و بازده، استفاده از شرکت‌های با ارزش افزوده بالا، و اهمیت بلندمدت در سرمایه‌گذاری، توانسته است تجربیات بی‌نظیری را کسب کرده و به‌عنوان یک مشاور نمونه برای بسیاری از سرمایه‌گذاران جوان به‌شمار آید. در این بخش، قصد داریم به بررسی عوامل موفقیت وارن بافت در بازارهای مالی بپردازیم.

وارن بافت کیست؟

استاندارد برای متداول‌ترین و پرتاثیرترین فعالان بازار سرمایه، وارن بافت، یک شخصیت چند وجهی است که علاوه بر نقش اقتصاددان، به عنوان یک فعال حقوق بشر و مدیر اجرایی نیز شناخته می‌شود. طبق اخبار اخیر مجله فوربس، آقای بافت به عنوان مدیر عامل شرکت برکشایر هاتاوی، با دارا بودن دارایی حدود ۱۰۰ میلیارد دلار، به عنوان پنجمین ثروتمند جهان درجه‌بندی شده است. رتبه‌های اول تا چهارم به ترتیب به جف بزوس بنیانگذار آمازون، ایلان ماسک مدیرعامل شرکت تسلا، برنارد آرنولت مالک شرکت موئت‌هنسی و بیل گیتس بنیانگذار شرکت مایکروسافت تعلق دارد.

در یک دوره کوتاه ۱۵ ساله، بافت نزدیک به ۳۸ میلیارد دلار از دارایی خود را برای حمایت از امور بشردوستانه و اهدای آن به بنیادهای خیریه اختصاص داده است. این اقدامات او باعث شناخته‌شدن وارن بافت به‌عنوان یکی از ثروتمندان مشهور جهان شده و او را به‌عنوان یک شخصیت خیریه و اجتماعی محبوب ایفا نقش کرده است.

دوران کودکی و تحصیلات وارن بافت

وارن بافت، متولد ۳۰ آگوست ۱۹۳۰ در اوهاما، ایالت نبراسکا، یکی از شخصیت‌های برجسته اقتصادی و مالی جهان است. او دومین فرزند خانواده‌ی  هاوارد بافت، یک سیاستمدار و تاجر مشهور آمریکایی بود، که به عنوان نماینده نبراسکا در چند دوره از مجلس نمایندگان کنگره ایالات متحده خدمت کرده بود. وارن دارای دو خواهر بود و در یک خانواده با سابقه سیاسی و تجاری بزرگ بزرگ شد.

آغاز زندگی تحصیلی وارن بافت در دبستان رز هیل اوهاما بود، اما پس از مهاجرت خانواده به واشنگتن دی‌سی، تحصیلات خود را در مدرسه آلیس دیل و دبیرستان وودرو ویلسون ادامه داد. از جوانی، وارن بافت نشانه‌های هوش مالی و تجاری خاصی از خود نشان داد و در سن ۱۱ سالگی، حتی قبل از ورود به دبیرستان، با شروع فروش نوشابه کوکاکولا، آدامس و مجلات هفتگی، به دنیای تجارت و کسب و کار وارد شد.

او در سال ۱۹۴۱، هنوز در سن ۱۱ سالگی و قبل از شروع جنگ جهانی دوم در ایالات متحده، به بازار سهام پا گذاشت. این دوران اولین تجربیات وی در زمینه سرمایه‌گذاری بود و از آنجا که او در سالهای بعد به یکی از بزرگترین سرمایه‌گذاران جهان تبدیل شد، این آغاز پرچمداری از زندگی و کار وی بود.

وارن بافت با چه روشی به این ثروت رسیده است؟

وارن بافت، یکی از سرمایه‌گذاران برجسته جهان، با رویکردی کاملاً متفاوت از سرمایه‌گذاری‌های ته سیگاری کلاسیک به ثروت خود دست یافته است. وی امروزه دیگر به سادگی یک سرمایه‌گذار با مبلغ ناچیز نیست، زیرا این نوع سرمایه‌گذاری تنها با سرمایه‌های محدود می‌تواند عملی باشد. برخلاف این مدل سرمایه‌گذاری، آقای بافت به عبارت چارلی مانگر عمل کرده و از تصمیمات قیمت‌های شگفت‌انگیز دوری کرده است. چارلی مانگر، همکار و مشاور بافت، با اشاره به اهمیت کسب و کارهای با ارزش افزوده و سرمایه‌گذاری در آن‌ها بر اساس ارزش ذاتی، تأکید دارد:

«هر آنچه را که در مورد خرید و فروش با قیمت‌های شگفت‌انگیز می‌دانید فراموش کنید. در عوض، در کسب‌وکارهای عالی با قیمت‌های عادلانه سرمایه‌گذاری کنید.»

این نگرش، وارن بافت را به گذار از روش‌های سنتی سرمایه‌گذاری به سمت ارزش‌های طولانی‌مدت بر اساس ارزش و با هدف حفظ کسب‌وکارها ترغیب کرده است. این استراتژی، که به نظر وی بهترین راه برای افراد با سرمایه‌های بزرگ است، همیشه بر اساس اصول ته سیگاری که از بنیان‌گذار مدرن سرمایه‌گذاری، بنجامین گراهام، آموخته شده، شکل گرفته است.

بر خلاف این رویکرد متداول، جوانان و سرمایه‌گذاران تازه‌کار باید تا زمانی که قدرت تصمیم‌گیری ته سیگاری را پیدا می‌کنند، در جستجوی فرصت‌های جدید و گسترش سرمایه‌گذاری خود باشند. این نگرش، به نقل از بنیان‌گذارانی چون بنجامین گراهام، برای کسانی که در حال شکل‌گیری هستند، بهترین مسیر را به ارمغان می‌آورد. به عبارت آقای بافت:

«بهترین دوران زندگی ام از حیث عملکرد سرمایه‌گذاری، دهه ۱۹۵۰ بود که ته سیگارهای زیادی برای پک زدن پیدا می‌کردم.»

برای کسب اطلاعات بیشتر به لینک خرید دوره جامع بازارهای مالی مراجعه کنید.

 

بررسی برکشایر هاتاوی

برکشایر هاتاوی، یک شرکت هلدینگ بزرگ است که به عنوان یک موجودیت چند صنعتی شناخته می‌شود و بسیاری از کسب‌وکارهای معروف از جمله GEICO و Fruit of the Loom را در بر دارد. این شرکت توسط آقای بافت، مؤسس و مدیر عامل آن، اداره می‌شود و دفتر مرکزی آن در اوماها، نبراسکا قرار دارد. اصلی‌ترین فعالیت این شرکت در آغاز، متمرکز بر کارخانه‌های نساجی زنجیره‌ای بود.

او، در دهه ۱۹۶۰، با تبدیل به سهامدار و مدیرعامل برکشایر هاتاوی، استراتژی جدیدی را برای جلب جریان‌های نقدی از تجارت اصلی به سرمایه‌گذاری در زمینه‌های مختلف آغاز کرد. او از ایده «سهام شناور» شرکت‌های تابعه بیمه‌ای برای سرمایه‌گذاری در صنایع دیگر بهره‌مند شد. این استراتژی، بر اساس ارزش‌های طولانی‌مدت و حفظ کسب‌وکارها در طی زمان، توسط وی اجرا شد.

بافت از سبد سهام متنوع بهره‌مند شده و از سرمایه‌گذاری در شرکت‌های با ارزش و قابل اعتماد (که وزن دهی به‌مراتب بیشتری به بازده مورد انتظار می‌دهند)، دوری کرده است. این نگرش بر سرمایه‌گذاری موفق و نیز قدرت تصمیم‌گیری وی به گونه‌ای توجه کرده که مجامع سالانه سهامداران برکشایر به عنوان مکانی برای حامیان سرمایه‌گذاری و نقدهای رسانه‌ای به شمار می‌آید. از جولای ۲۰۲۰، ارزش بازار برکشایر هاتاوی به بیش از ۶۰۰ میلیارد دلار رسیده است و این شرکت به عنوان یکی از بزرگترین شرکت‌های عمومی سهامی جهان شناخته می‌شود.

در لیست رقبای این شرکت، نام‌هایی چون All State Corp (ALL)، Progressive Corp (PGR) و Jefferies Financial Group Inc (JEF) در زمینه بیمه، Union Pacific Corp (UNP) و CSX Corp. (CSX) در حمل و نقل ریلی، و General Electric (GE) و NextEra Energy Inc (NEE) در حوزه برق و انرژی آورده شده‌اند. این شرکت همچنین با تولیدکنندگان و خرده‌فروشان مختلف نیز رقابت می‌کند.

چه فراز و نشیب‌هایی را پشت سر گذاشته است؟

وارن بافت یکی از مشهورترین و ثروتمندترین سرمایه گذاران دنیاست. او در سال 1930 در نبراسکا متولد شد. زندگی و کسب و کار وی تاکنون پر از فراز و نشیب بوده است. او در حوزه‌های مختلف شرکت‌های متعددی را بنا کرده و به ثروتمندی رسید. او همچنین با 8 اصل سرمایه گذاری خود شهرت یافته است. او در زندگی حرفه ای‌اش با چالش‌های بسیاری از جمله کلاهبرداری‌ها و مسائل حقوقی روبرو شده است.

 

 

دستاوردهای وارن بافت پس از دانشگاه

پس از فارغ‌التحصیلی، وارن بافت به شهر اصلی‌ خود، اوماها، بازگشت و در شرکت کارگزاری پدرش به کار پرداخت. در همین مدت، او با سوزان تامپسون ازدواج کرد. با ارتباط با استاد گراهام، مشاور ارزشمند خود، وارن بافت موفق شد نظریه‌های اقتصادی گراهام را در محیط اقتصادی وال‌استریت گسترش دهد. این نظریه بر اساس سرمایه‌گذاری در سهام با ارزش واقعی که قیمت آنها کمتر از ارزش ذاتی دارایی پایه‌شان است، تأکید داشت.

وارن بافت با استفاده از این نظریه و با توسعه مفاهیم جدید، در حوزه تحلیل‌گر اوراق بهادار در شرکت Graham-Newman Corp فعالیت کرد. این گام مهم او در حرفه‌ای به‌سرعت باعث افزایش درآمد وی شد و درآمد سالیانه او در این شرکت به مبلغ ۱۲ هزار دلار در سال ارتقا یافت، که با توجه به ارزش پول امروز، معادل ۱۲۱ هزار دلار محسوب می‌شود. این دوران از زندگی وارن بافت نقطه عطفی بود که او بیشترین تأثیر و تجربیات خود را در حوزه سرمایه‌گذاری کسب کرد.

درآمد وارن بافت در اوایل ورود به دنیای تجارت

آغاز حرفه‌ی وارن بافت نشان از یک تحلیل‌گر اوراق بهادار و سرمایه‌گذار خوب داشت. او در شرکت گراهام نیومن فعالیت می‌کرد و با یک ملاقات با لوریمر دیویدسون، معاون GEICO، به عنوان یکی از دوستان بافت آشنا شد. این ملاقات، هرچند که با رضایت‌بخش نبود، به وی اطلاعات مهمی در زمینه بیمه فراهم کرد. پس از مدتی کوتاه، بافت به اوماها بازگشت و به عنوان دلال سهام و فارکس فعالیت خود را آغاز کرد.

در سال ۱۹۵۴، پس از بازنشستگی بنجامین گراهام، بافت تصمیم به تأسیس شرکت Buffett Partnership Ltd گرفت. این تصمیم به‌عنوان گام مهمی در داستان موفقیت وارن بافت محسوب می‌شود. او با سرمایه شخصی حدود ۱۷۴۰۰۰ دلار، معادل ۱.۷۳ میلیون دلار امروزی، این شرکت را تأسیس کرد و سرمایه‌گذاری‌های خود را گسترش داد. این مرحله از زندگی و کسب‌وکار بافت، نشان از تعهد و استراتژی‌های هوشمندانه در دنیای مالی دارد.

 

 

استراتژی سرمایه گذاری وارن بافت چگونه است؟

رویکرد سرمایه‌گذاری وارن بافت در دنیای مالی به گونه‌ای است که می‌تواند به عنوان الگو و استراتژی برجسته‌ای برای سرمایه‌گذاران علاقه‌مند به بهره‌مندی از رشد بلندمدت باشد. در این راستا، تاکید وی بر مسائل مختلفی از جمله طولانی مدت بودن استراتژی، درک عمیق از شرکت‌ها، اهمیت مزیت‌های رقابتی، تمرکز بر کیفیت، نگاه کمال‌گرا به ارزش شرکت، نگهداشت پول نقد، و حاشیه ایمن نشانگر پیشرفت وی در عرصه سرمایه‌گذاری است.

• استراتژی طولانی مدت: وارن بافت با ایمان به استراتژی‌های سرمایه‌گذاری با ارزش و پایدار طولانی مدت، تأکید دارد که ترس و طمع نباید عوامل تصمیم‌گیری را تحت تأثیر قرار دهند و به جای آن باید بر روی ارزش و معیارهای دقیق تر تمرکز کرد.
• درک عمیق از شرکت‌ها: او تأکید دارد که هر سرمایه‌گذار باید در زمینه‌ای سرمایه‌گذاری کند که به طور کامل متوجه آن باشد. این درک عمیق از شرکت‌ها امکان انتخاب بهترین فرصت‌های سرمایه‌گذاری را فراهم می‌کند.
• مزیت‌های رقابتی: وی بر اهمیت سرمایه‌گذاری در شرکت‌هایی با مزیت‌های رقابتی تأکید دارد، زیرا این شرکت‌ها قادرند در شرایط مختلف اقتصادی عملکرد بهتری ارائه دهند.
• کیفیت به عنوان اصل اساسی: بافت به خرید سهام در شرکت‌های با کیفیت عالی با قیمت عادلانه اعتقاد دارد تا بر روی ارزش و کارایی طولانی مدت تأکید کند.
• پول نقد و حاشیه ایمن: اهمیت نگه‌داشتن پول نقد و ایجاد حاشیه ایمن در سرمایه‌گذاری‌ها به‌عنوان ابزاری برای مقابله با ریسک‌ها و ایجاد فرصت‌های بیشتر، از دیگر مفاهیمی است که وارن بافت تأکید می‌کند.

• صبر و سرمایه‌گذاری بلندمدت: از دیدگاه وارن بافت، سرمایه‌گذاری در ارزش به صورت بلندمدت می‌تواند بهترین عملکرد را به همراه داشته باشد. او باور دارد که شرکت‌هایی که سود پایدار دارند، می‌توانند در طول زمان رشد داشته باشند و به سرمایه‌گذاران با صبر بازده مطلوبی را ارائه دهند.

برای کسب اطلاعات بیشتر به لینک آموزش رایگان فارکس مراجعه کنید.

 

سرمایه‌گذاری‌های جدی وارن بافت در مسیر ثروتمند شدن

جهت کسب ثروت و پیشرفت در مسیر زندگی، وارن بافت از دوران کودکی هدفمند و با انگیزه به سرمایه‌گذاری‌های موفق مشغول شده است. او در جوانی به یکی از دوستان خود اظهار نمود که اگر تا سن ۳۰ سالگی ثروتمند نشود، خود را از ساختمان‌های بلند اوماها به پایین خواهد انداخت. این انگیزه قوی وی را ترغیب به انجام سرمایه‌گذاری‌های متعددی کرد. نگاهی به برخی از این سرمایه‌گذاری‌ها نشان می‌دهد:

تاسیس برکشایر هاتاوای:

یکی از بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری‌های بافت، خرید سهام برکشایر هاتاوای بود. او در سال ۱۹۶۲ سهام این شرکت نساجی را خریداری کرد که در آن زمان در برابر رقابت کم‌هزینه قرار داشت. این سرمایه‌گذاری به سرعت به یک بهره کنترلی تبدیل شد و ارزش سهام آن افزایش یافت. امروزه، سهام برکشایر هاتاوای با ارزشی بیش از ۵۵۰ هزار دلار معامله می‌شود.

خرید شرکت غذایی هاینز (Heinz):

وارن بافت به سرمایه‌گذاری در شرکت‌های مختلف پرداخت و شرکت غذایی هاینز نیز یکی از این شرکت‌ها بود که به طور کامل خریداری شد. این سرمایه‌گذاری به فهرست ارزشمند سرمایه‌گذاری‌های وی افزوده شد.

فروش سهام IBM:

در سال ۲۰۱۱، با اعلام نیت برای خرید سهام شرکت آی‌بی‌ام، وی مدیرعامل شرکت برکشایر هاتاوای بود. اما در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۱۷، بخشی از سهام خود در آی‌بی‌ام را فروخت و به این ترتیب به‌عنوان بزرگ‌ترین سهام‌دار بانک آمریکا شناخته شد. این اقدام نشان از استراتژی تغییر سرمایه‌گذاری وی دارد.

سرمایه‌گذاری در حوزه سلامت و درمان:

در سه ماه ابتدای سال ۲۰۲۲، وارن بافت سرمایه‌گذاری‌های قابل توجهی در بخش‌های مالی، بهداشت و درمان انجام داد. این نشان از گسترش دیدگاه او به سرمایه‌گذاری در بازارهای مختلف است.

آقای بافت با استراتژی‌های هوشمندانه و سرمایه‌گذاری‌های موفق، به عنوان یکی از مشهورترین سرمایه‌گذاران جهان شناخته می‌شود که با آگاهی عمیق از بازار و استراتژی‌های هوشمندانه، به کسب و کارهای سودآور و پایدار سرمایه‌گذاری می‌کند.

 

لیست کتاب های وارن بافت

کتاب و اشتراک‌گذاری‌های بافت، یک منبع ارزشمند از دانش و تجربیات در حوزه سرمایه‌گذاری و تجارت محسوب می‌شود. او به عنوان یکی از بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاران جهان شناخته می‌شود و ترکیبی از اصول و نگرش‌های بی‌نظیر خود را در این کتاب برای علاقمندان به زمینه‌های مالی و تجاری فراهم کرده است. در ادامه، لیستی از کتب و مواردی که وارن بافت به اشتراک گذاشته است، ارائه می‌شود:

• مقاله‌های وارن بافت، درس‌هایی برای شرکت‌های آمریکایی:

این مقاله‌ها نگاهی عمیق به اصول و استراتژی‌های وارن بافت در مواجهه با شرکت‌های آمریکایی ارائه می‌دهند و درس‌های مهمی برای مدیران و سرمایه‌گذاران فراهم می‌کنند.

• چند درس برای سرمایه‌گذاران و مدیران از وارن بافت

این کتاب به بررسی دروسی از تجربیات و استراتژی‌های وارن بافت می‌پردازد که برای سرمایه‌گذاران و مدیران توجیه و آموزنده است.

• نامه‌های برکشایر هاتاوی به سهام‌داران

در این مجموعه نامه‌ها، وارن بافت با سهام‌داران شرکت برکشایر هاتاوی ارتباط برقرار کرده و اظهار نظرها و برنامه‌های خود را به اشتراک می‌گذارد.

• نامه‌های مشارکت وارن بافت ۱۹۵۷-۱۹۷۰

این مجموعه نامه‌ها نگاهی به دهه‌های ابتدایی از تجربیات سرمایه‌گذاری و اقتصاد وارن بافت ارائه می‌دهد.

• وارن بافت در تجارت: اصولی از حکیم اوماها

این کتاب به بررسی اصول تجارت و استراتژی‌های وارن بافت از دیدگاه حکیم اوماها می‌پردازد.

• وارن بافت صحبت می‌کند: هوش و خرد بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار آمریکا

این کتاب، صحبت‌ها و نقل قول‌های برگزیده از وارن بافت را در مورد هوش و خرد به خوانندگان ارائه می‌دهد.

• مانند یک میلیاردر سرمایه‌گذاری کنید

این کتاب به شما اصول و استراتژی‌های موفقیت و سرمایه‌گذاری را از دیدگاه وارن بافت آموزش می‌دهد.

کتاب و مقالات بافت به عنوان یک منبع غنی از نظریه‌ها و تجارب در حوزه سرمایه‌گذاری و ترید، علاقه‌مندان را به درک عمیق‌تر از دنیای مالی و اقتصاد ترغیب می‌کنند.

کلام آخر

وارن بافت با گذراندن سیر زندگی موفقی پیش رفته و به عنوان یکی از بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاران جهان شناخته می‌شود. تجربیات و استراتژی‌های او، به ویژه در زمینه سرمایه‌گذاری، یک منبع الهام‌بخش برای دیگران بوده و ایشان نقش یک الگوی تجاری و سرمایه‌گذارانه را به خوبی ایفا کرده است. از اصول اساسی وارن بافت، پایبندی به استراتژی‌های سرمایه‌گذاری با ارزش طولانی مدت، درک عمیق از شرکت‌های سرمایه‌گذاری، و تاکید بر معیارهای ارزش و کیفیت است. نه تنها او به عنوان یک سرمایه‌گذار موفق، بلکه به عنوان یک ذهن برجسته و استراتژیست تجارت، به جهان مالی نشان داده است که هوش و تدبیر می‌تواند راهی به سوی موفقیت و ثروت باشد.

سوالات متداول

وارن بافت دارای چه شرکت هایی است؟

وارن بافت، مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت برکشر هاتاوی است و همچنین مالک شرکت‌های گایکو، دیری کوئین، و مارس اینکورپوریتد. او همچنین سهام در شرکت‌های بزرگی مانند اپل، جنرال الکتریک، هاینز، گلدمن ساکس، ولز فارگو، کوکاکولا، پپسی، آمریکن اکسپرس، بنک آو آمریکا، و آی‌بی‌ام دارد. بافت با مشارکت در این شرکت‌ها و مالکیت‌های گسترده، نقش بسزایی در صنعت سرمایه‌گذاری و تصمیم‌گیری‌های مالی جهانی ایفا می‌کند. مالکیت‌های او نشان‌دهنده تنوع بالای سرمایه‌گذاری‌ها و دیدگاه گسترده او در صنایع مختلف است، که از او یکی از فردان برجسته و تأثیرگذار در دنیای مالی می‌سازد.

چرا وارن بافت  تا این حد معروف شده است؟

وارن بافت به دلیل استراتژی سرمایه‌گذاری خاص و موفق خود به عنوان یکی از بزرگترین سرمایه‌گذاران جهان شناخته می‌شود. او با تأسیس شرکت برکشر هاتاوی و انجام سرمایه‌گذاری‌های هوشمندانه در شرکت‌های بزرگ، نظیر گایکو، دیری کویین، و اپل، به عنوان یک مدیرعامل و سرمایه‌گذار برجسته شناخته شده است. استراتژی او از ارزش سرمایه‌گذاری در طولانی مدت، تمرکز بر شرکت‌های با مزیت‌های رقابتی، و انجام معاملات هوشمندانه باعث موفقیت و ثروتمندی وی شده است. همچنین، ارتباطات علمی و نوشته‌های آموزشی وارن بافت نقش مهمی در انتقال اصول سرمایه‌گذاری و تجارت به دیگران داشته و او را به یک الگوی مثبت و تاثیرگذار در حوزه مالی و تجارت تبدیل کرده است.